Globale Verlagerungen in der Lieferkette der LED-Herstellung: Wie Produktion und Handel neu gestaltet werden

Globale LED-Lieferketten treten in eine Phase struktureller Veränderungen ein. Über ein Jahrzehnt hinweg folgte die LED-Herstellung einem relativ vorhersehbaren Muster: China dominierte die Komponentenproduktion und die Endmontage, während Märkte wie Nordamerika, Europa, der Nahe Osten und Südostasien als Verbrauchszentren dienten.

Heute gestalten geopolitische Unsicherheiten, steigende Arbeitskosten, sich ändernde Handelspolitiken und das Post-Pandemie-Lieferketten-Rebalancing neu, wo LED-Produkte entworfen, hergestellt und versandt werden. Für Großhändler, Importeure, Auftragnehmer und OEM/ODM-Käufer ist das Verständnis dieser Veränderungen unerlässlich, um stabile Beschaffungsentscheidungen zu treffen und die langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Dieser Artikel untersucht die wichtigsten Kräfte, die den globalen Wandel vorantreiben, wie sich die regionalen Rollen entwickeln und was Beschaffungsleiter tun können, um widerstandsfähigere LED-Liefernetzwerke aufzubauen.

Die letzten fünf Jahre haben beispiellose Volatilität in den globalen Lieferketten mit sich gebracht. Die LED-Herstellung – stark abhängig von grenzüberschreitenden Strömen von Chips, Leuchtstoffen, Leiterplatten, Treibern und Verpackungen – wurde erheblich beeinflusst.

Zollrichtlinien und Exportbestimmungen haben die Kostenstrukturen neu gestaltet.

• Die US-chinesischen Zollrunden, die 2018 begannen, führten zu zusätzlichen Zöllen auf eine breite Palette von LED-Produkten und elektronischen Komponenten.
  Quelle: U.S. International Trade Commission
  https://www.usitc.gov/

• Exportkontrollen für Halbleitertechnologien, die 2022–2023 angekündigt wurden, erhöhten die Unsicherheit für die Chip-Lieferung.
  Quelle: U.S. Department of Commerce
  https://www.commerce.gov/

Diese Maßnahmen haben die Hersteller dazu ermutigt, die Produktion auf mehrere Regionen zu verteilen, um die geopolitische Exposition zu verringern.

Die Arbeitskosten in China, Malaysia und Thailand sind in den letzten zehn Jahren stetig gestiegen.

• Chinas Fertigungslöhne stiegen um mehr als 80 % zwischen 2012 und 2022.
  Quelle: Internationale Arbeitsorganisation
  https://www.ilo.org/

• Vietnams Löhne stiegen von 2015 bis 2022 um etwa 7–8 % jährlich.
  Quelle: Asiatische Entwicklungsbank
  https://www.adb.org/

Für arbeitsintensive LED-Montage (z. B. Lampenmontage, Treiberlöten, manuelle Tests) drängen diese Erhöhungen Unternehmen dazu, alternative Zentren zu evaluieren.

COVID-19 verdeutlichte die Risiken der geografischen Konzentration.

• Die globalen Containerversandpreise stiegen 2021 um 300–400 %.
  Quelle: UNCTAD Maritime Transport Report
  https://unctad.org/

• Die durchschnittlichen Vorlaufzeiten für elektronische Komponenten verlängerten sich von 6–8 Wochen auf 12–20+ Wochen während der Spitzenstörung.
  Quelle: OECD Supply Chain Indicator
  https://www.oecd.org/

Dies veranlasste LED-Marken, Elektrodistributoren und Auftragnehmer, die Beschaffung zu diversifizieren, um zukünftige Engpässe zu vermeiden.

Energieeffizienzrichtlinien weltweit (EU-Ökodesign, DOE-Standards, Nahost-ESMA-Vorschriften) haben die Nachfrage nach Hochleistungs-LED-Produkten beschleunigt und den Bedarf an anspruchsvolleren Lieferkettenstrukturen erhöht.

China bleibt das Zentrum der globalen LED-Herstellung, aber seine Rolle befindet sich im Wandel.

China macht den Großteil der vorgelagerten LED-Komponentenproduktion aus:

Links:
https://www.statista.com/
https://www.icinsights.com/

Diese Dominanz stellt sicher, dass China für hochwertige Komponenten wie COB-Module, Mid-Power-LEDs und ICs unerlässlich bleiben wird.

Politische Initiativen wie Made in China 2025 ermutigen die Produzenten, sich in Richtung folgender Bereiche zu bewegen:

• fortschrittliche Verpackung
• Mini-/Micro-LED-F&E
• integrierte Treibertechnologien
• automatisierte SMT- und COB-Linien

Infolgedessen wandern einige margenschwächere Montagebetriebe nach Südostasien ab, wodurch sich China auf Effizienz und Technologieführerschaft konzentriert.

Für Importeure in Europa oder dem Nahen Osten bleibt China die Hauptquelle für:

• LED-Chips und Leuchtstoffe
• Treiber-ICs und Leiterplatten
• optische Komponenten und Aluminiumgehäuse

Käufer kombinieren jedoch zunehmend chinesische Komponenten mit der Endmontage in anderen Regionen, um Zoll- und Logistikrisiken zu reduzieren.

Südostasien und Indien sind jetzt die wichtigsten Nutznießer der Lieferkettendiversifizierung.

Länder wie Vietnam, Malaysia und Thailand entwickeln sich aufgrund folgender Faktoren zu LED-Montagezentren:

• wettbewerbsfähige Löhne
• Freihandelsabkommen (ASEAN, RCEP)
• Nähe zu chinesischen Komponentenlieferanten
• staatliche Anreize für die Elektronikfertigung

Vietnams Elektronikexporte wuchsen von 2010 bis 2023 mit einer CAGR von 16 %, was eine starke Industrialisierung widerspiegelt.
Quelle: Weltbank
https://data.worldbank.org/

In LED-Anwendungen wird Südostasien jetzt häufig für Folgendes verwendet:

• Montagelinien für Beleuchtung (A60, T8, Panelleuchten)
• einfache SMT-Montage
• Verpackung und Export in die USA und die EU mit reduzierten Zöllen

Indiens „Production Linked Incentive (PLI)“-Schema unterstützt die heimische Elektronikfertigung.

Indien ist stark in:

• Straßenlaternen
• einfache Glühbirnen und Leuchtstoffröhren
• staatlich finanzierte Energieeffizienzprogramme

Indien ist jedoch immer noch stark auf importierte LED-Chips und Treiberkomponenten angewiesen.

Um Risiken zu reduzieren, lokalisieren viele Beleuchtungsunternehmen jetzt einen Teil ihrer Produktion.

• US-Käufer verlagern die Endmontage nach Mexiko oder in die USA
• Europäische Marken produzieren Massenmontage in Polen, Ungarn oder der Türkei
• Lieferanten aus dem Nahen Osten beziehen teilweise aus den VAE und der Türkei, um die Vorlaufzeiten zu verkürzen

Nearshoring ist attraktiv geworden, weil:

• die Versandzeiten von 25–40 Tagen auf 5–10 Tage
• sinken
• die Zollbelastung reduziert wird
• der Kundendienst verbessert wird

4.2 Nearshoring ersetzt China nicht

• Nearshoring konzentriert sich oft auf:
• Verpackung
• Treibergehäusemontage
• lokale Zertifizierung

Last-Mile-Anpassung

5.1 Treiber-IC-Engpässe

• Treiber-ICs bleiben ein globaler Engpass, da Halbleiter über Automobil-, Unterhaltungselektronik- und LED-Anwendungen hinweg gemeinsam genutzt werden.Die globale Halbleiternachfrage stieg 2021 um 26 %
  , was zu Engpässen führte.
  Quelle: WSTS

https://www.wsts.org/

• Während der Spitzenengpässe verlängerten sich die Vorlaufzeiten für Treiber-ICs auf:8–20 Wochen
• für dimmbare ICs12–30 Wochen

5.2 Logistikstörungen

• Der globale Frachtverkehr ist weiterhin volatil:
  Die Containerpreise stiegen 2021–2022 erheblich und normalisierten sich dann 2023–2024 teilweise.
  Quelle: Drewry Shipping Index

https://www.drewry.co.uk/

5.3 Rohstoffvolatilität

Materialien wie Aluminium, Kupfer und Seltenerd-Leuchtstoffe erfuhren aufgrund von Bergbau- und geopolitischen Einschränkungen eine Preisvolatilität.

• Dies wirkt sich aus auf:
• Kosten für Kühlkörper
• Leiterplattenherstellung

6.1 Umverteilung der Exportrouten

• WTO-Handelsdaten zeigen:Eine 15–20 %ige Reduzierung
  der direkten LED-Importe von China in die USA seit den Zöllen.
  Quelle: UN Comtrade

• https://comtradeplus.un.org/Ein entsprechender Anstieg der Re-Exporte aus Südostasien

6.2 Erhöhte Komplexität bei der Einhaltung von Vorschriften

• Verschiedene Regionen setzen Folgendes durch:
• RoHS (EU)
• ERP und Ökodesign (EU)
• UL/ETL (USA)

SASO/ESMA (Naher Osten)

6.3 Stabiles, aber stärker verteiltes Angebot

• Anstatt sich auf ein einziges Zentrum zu verlassen, ist das Angebot jetzt auf Folgendes verteilt:
• China (Komponenten und fortschrittliche LEDs)
• Südostasien (Montage)
• Indien (Grundlagen mit hohem Volumen)

7. Strategien für Unternehmen zur Risikominderung in der LED-Lieferkette

7.1 Aufbau von Liefernetzwerken in mehreren Regionen

• Diversifizieren durch Kombination von:
• China für hochwertige Komponenten
• Südostasien für zolloptimierte Montage

7.2 Erhöhen Sie den Pufferbestand für Halbleiter

7.3 Stärken Sie Lieferantenprüfungen und Compliance-Kontrollen

• Regelmäßige Audits helfen bei der Validierung von:
• Produktionskapazität
• Gültigkeit der Zertifizierung
• Umweltverträglichkeit

7.4 Verwenden Sie digitale Prognosewerkzeuge

• ERP- und KI-basierte Prognosen können bei der Antizipation von Folgendem helfen:
• saisonale Spitzen
• Änderungen der Zollpolitik

Fazit

Die globale LED-Lieferkette durchläuft eine umfassende Rekonfiguration, die durch geopolitische Veränderungen, steigende Kosten, regionale Anreize und das Bedürfnis nach Widerstandsfähigkeit geprägt ist. China bleibt das Rückgrat der LED-Komponenten, aber Südostasien, Indien und Nearshore-Märkte spielen jetzt eine wachsende Rolle bei der Montage und Endproduktion.